车贷规模预计年底突破3500亿元 行业整合风欲来

2017-08-08 15:32:14  来源: 证券日报  作者:

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在P2P行业合规整改的大趋势下,越来越多的平台将车贷资产作为新的业务支撑。据零壹财经联合微贷网近日发布的《中国汽车互联网金融发展报告2017》显示,微贷网、投哪网等车贷资产已经超过百亿元的平台也在继续扩张,由传统的抵押/质押向消费金融、融资租赁等细分领域渗透。零壹财经预计,2017年P2P车贷规模将达到3500亿元以上。

  虽然车贷规模在不断增加,但是今年以来平台数量却并未呈现增长趋势。据网贷之家研究中心不完全统计,今年7月份P2P网贷行业涉及车贷业务的正常运营平台数量有554家,占同期P2P网贷行业正常运营平台的比例为26.51%。但自今年3月份发布P2P网贷平台车贷业务排行榜以来,数据显示,随着P2P网贷步入存量淘汰阶段后,全国正常运营的P2P网贷平台数量有一定减少,车贷平台数也出现下降。

  对于车贷行业未来的发展趋势,微贷网副总裁汪鹏飞在接受《证券日报》记者采访时表示,车贷具有周期短、借款额度低、风险较低、收益高、小额分散的优势。目前来看,涉足车贷的企业会越来越多。但随着监管新规的落地,互金专项整治的火热,硬性监管与软性约束大大提高了车贷平台的整体要求。“首先,借款端和资金端的获客成本都在上升,收益也普遍降低;其次,风控要求越来越严,行业整体的坏账率有抬头趋势。车贷行业已经摒弃了过去简单粗暴的发展方式,成为了高门槛的行业。所以未来小型车贷平台会遭遇洗牌被迫退出,规模大的车贷平台也会陆续出现兼并整合,竞争会日趋激烈。”

  人力成本占门店成本60%以上 车贷平台风险控制各有特色

  由于需要验车等流程,线下门店是车贷平台的“标配”。据《证券日报》记者了解,车抵贷规模靠前的平台线下门店大都超过百家。微贷网已经开设了475家线下营业部,遥遥领先;人人聚财直营门店达168家,覆盖全国26个省、直辖市,138个地级市;爱钱帮的线下门店150家,而更多的平台则在“扩军备战”。

  但是,对于门店的成本大多平台则秘而不宣。一家平台的负责人给本报记者算了一笔账:在二线、三线城市,按照相对成熟的门店来计算,单店大概需要员工40多人,门店租金、员工薪酬、水电费等各项开支加一起,一个月大概在35万元左右,如果一个公司有100个门店,每个月的开销就约需3500万元。“门店成本构成主要是房租、人力成本、水电杂费等。其中人力成本是大头,占比超过总成本的60%”,有业内人士对本报表示。

  虽然车贷借款额度低,但风险并不小。具体来看,风险分为“人的风险”和“车的风险”——“人的风险”主要有车主无还款诚信、还款能力不足和还款催收三方面的风险;“车的风险”主要有一车多贷、车辆残值评估以及车辆丢失三方面的风险。因此,各车贷平台都有各自的风控措施。人人聚财CEO许建文告诉《证券日报》记者,人人聚财的风控流程大体可分为贷前、贷中和贷后三个环节,通过风险识别、风险评估和风险评价优化组合各种风控技术,构建了从初审到抵/质押车处置的全条线风控流程。贷前先进行门店初审、信贷工厂审批;贷中车辆抵质押,集中放款;贷后通过数据监控进行逾期分析,根据GPS轨迹监控,逾期催收或抵押物处置。“同时,人人聚财一直致力于以科技赋能风控,通过搭建风控自动化平台,在欺诈检测、自动化审批、贷后风险分级与自动化管理等方面实现金融科技化,提高风控能力和效率。在一系列风控组合拳下,人人聚财的历史坏账率仅为1.06%。”

  汪鹏飞则表示,除了传统的风控流程外,微贷网还通过金融科技大数据的应用来对风控进行更好的管理。尤其是风险定价这块,微贷网做了六年的汽车金融,已经累积关于用户个人、关于汽车的两大维度海量数据。借鉴机器学习的“随机森林”思想,微贷网建立“决策森林”车贷风控体系,实现最优客户风险定价。据其介绍,在微贷网特有的“智能决策森林”风控体系中,“车的信息”和“人的信息”是相对独立的板块。智能决策森林致力实现宽幅风险定价,分别先基于“车的信息”得出对车的判断,基于“人的信息”得出对人的判断,再综合人车的决策结果,得出最优客户风险定价的决策结果。

  车贷蛋糕将进一步扩大 平台发力创新摆脱行业同质化

  对于车贷行业未来的发展,网贷之家研究员刘美茹在接受《证券日报》记者采访时认为,根据今年3月份以来数据,虽然目前车贷业务成交量处于一个相对稳定的状态,但是由于车贷业务满足小额分散的监管要求,以及汽车广阔的市场空间,相信未来规模会进一步扩大。“在目前的行业环境中,车贷平台首先应该紧跟监管脚步,加快合规进程,在此基础上,拓展具有独特优势的车贷业务模式是车贷平台未来发展的要点。”

  许建文则认为,在网贷借款限额规定下,车贷资产具有天然优势,是行业公认的优质资产。然而互金行业对车抵贷的用户群体长期存在误区,即认为车抵贷的潜在客户群体是车主群体。实际上这只是一个模糊式判断,车抵贷所服务的群体特征十分鲜明,他们是中国2000万的私营企业主和6000万的个体工商户。这8000万自雇人群是车贷真正的客户群体,但由于缺乏相应的征信数据,他们长期处于金融服务空白区。因此,目前要做的是解决好车贷核心客群的服务覆盖能力,行业蛋糕还将进一步做大。另一方面,车贷行业发展至今,“马太效应”显现,车贷规模前十的平台贡献了超过一半以上的车贷份额。这说明随着网贷行业的良性洗牌,车贷平台的成交量正在趋于集中,赢家通吃的局面正在形成。

  “车贷业务的竞争还远未达到近身搏杀的程度,长期来看,如何构筑真正的竞争壁垒成为当下车贷行业角逐的关键”有业内人士对《证券日报》记者分析道,当前车贷在产品上、品牌上、服务上都处在相当初级的发展阶段,平台之间是同质化竞争,被迫要靠价格战来生存。而实际上车贷资产端的各个环节都有相当大的优化空间,车贷的各个流程链条严重依赖人力,且标准化程度较低,这不但存在效率、成本上的浪费,也滋生道德风险和操作风险的发生几率。

  在这个阶段针对这些问题,车贷平台也有自己创新的思考。汪鹏飞对本报记者表示,随着车贷业务的竞争日趋激烈,微贷网正在从以下三个方面进行创新,包括在车贷这个核心业务基础上,切入车贷细分空白领域,同时微贷网也在消费金融等领域展开探索;其次,扩大资产端的获取,如通过和自带大流量的平台进行业务合作,在现有的庞大用户群体基础上,切入提供分期等金融服务来进行获客等;再次,微贷网正在通过金融科技的应用降低金融效率,提升用户体验。“当前,微贷网还在信贷领域进行人工智能的应用探索,尝试开发基于自然语言对话的自动视频面审系统、智能电核机器人和智能还款提醒机器”,汪鹏飞说道。

  “人人聚财选择的是聚焦车贷资产端建设”,许建文表示,同时采取的战略是品牌化+科技赋能,“通过精细化升级提升获客、定价和服务能力,从车贷同质化竞争的泥淖中挣脱,最终车贷资产端将实现从典当逻辑到授信逻辑的转变。”

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